作者 | 袁斯来

编辑 | 苏建勋

当资本宠儿、AR 厂商“Nreal”8月23号发布国内首款新品AR 透视时，意外引发了一场行业公关暗战。

在 Nreal 发布新品前期，一份Strategy Analytics报告显示，2020 年到 2021 年，消费级AR头戴设备出货量同比增长了1.6倍，营收增长超过3倍。报告中尤其点明，Nreal是消费级AR头显出货量第一，占了80%以上份额。

就在SA的报告发布两天后，另一家 AR 公司 Rokid 对外公布，其消费级 AR *** Rokid Air ，才是打破全球消费类 AR 透视销量纪录的那一个。

不过，这两家公司较劲的意义不大。毕竟AR/VR头戴市场还远没到两家创业公司争夺市场地位的时候。

根据IDC报告，2021年全球AR／VR设备出货量终于到了1123万台，相当于中国半个月智能机出货量。

其中1095万都是VR设备，Oculus一家就贡献了8成市场份额，至于中国的Pico，市场份额只有4.5%，对应的销量不过50万台左右。

AR头戴比起VR更惨淡。按照IDC统计，AR设备整个2021年只卖掉28万部。而且，AR头戴八成出货量都为企业用户，消费端一年几万台的出货量，让消费级AR离挣大钱更遥远。

2021年9月，字节跳动收购Pico后，整个行业似乎变得乐观。不过，之后新闻并不怎么让人激动，今年6月，郭明錤发布推特，称Oculus 2022年出货量将缩减40%，还计划推迟所有2024年的AR和MR项目。7月，Meta宣布将裁掉10%的员工。

无论是对苹果望眼欲穿的AR还是看似景气的VR，行业热闹、喧嚣中都透着茫然。一把把美元砸进去后，似乎没有砸出太多水花。消费级AR市场实在太需要苹果了，甚至可以说苹果决定这一行业生死。在等待苹果头显引爆市场前，这些创业公司还会度过很长的黑暗期。

难以逾越的山峰

要买新一代Oculus的用户估计会犹豫。5月，The infor***tion报道， Meta 2024 年要发布的VR 头显价格到了800美元，是Meta Quest 2 的一倍。

这已经不是普通用户能承担的价格，而AR设备还要奢侈几倍。AR设备比起VR，要求设备轻便、透光性好，光学系统难度更高，只有零星的教育、制造行业使用。头部公司Magic Leap 搁浅的新品起价高达2295美元，看不到下放向消费端的迹象。微软的HoloLens也以高价著称。而分析师们预测苹果的头戴价格会高达2000美元。

没有一家公司在成本、性能和体验的三角之间，做到了平衡。AR有不少技术方案，包括效果最好但一对镜片高达2000元的光波导技术，亮度低、价格相对便宜的Birdbath方案，价格最便宜但镜片厚如瓶盖的自由曲面方案。不同技术路线，都有自己解决不了的短板。

“AR这些年都不温不火，大家都处于技术调研和观望状态，各大厂商目前也在评估不同的技术方案。如果哪天苹果整出一个完美方案，估计市场就会快速起来。”一位VR方案供应从业者告诉36氪。

苹果反反复复跳票，也证明了硬件的难以攻克。Google Glass的惨败让一向稳健的苹果选择了一条投入产出比还不错的路，也即是从软件算法层面先入手。从2017年苹果推出AR开发工具集ARKit至今，App Store已经有1.4万款AR软件应用。iPhone 12也开始有了LiDAR（激光扫描仪），这种扫描仪可以创建物体和环境的3D图像，实际上也是为AR 应用铺路。

但需要注意，即便苹果推出了头显，也不一定能重复AirPods、Apple Watch那样的成功。而根据郭明錤透露，苹果第一年的出货量定在150万部。最终能不能改变市场方向，还得看硬件是否门槛足够低、体验足够流畅。

第一代iPhone卖出了612万部，因为它让人和定位器的交互更方便了。但无论PSVR还是Oculus，在迭代几代后，还是一如既往笨重、单调。它们是少数人的高级玩具，始终没能进入普通人的日常生活。

等待苹果

一个常识是，硬件行业只能靠产量摊薄成本。而AR行业面临的死循环很明显：软件公司不愿意为只有几万出货量的产品开发APP，没有APP，自然也没有用户。当硬件出货量长久没有起色，成本居高不下，用户侧更不会买单。

一位大厂AR负责人告诉36氪：“没有刚性的使用需求场景，是我看到AR走不到C端最大的桎梏。”

这不是创业公司能参与的游戏。

“国内的这些创业公司投入的每分钱都是他们的血汗钱，好不容易融来的钱就烧在Demo（原型设备）上面。但能不能拿到下一轮融资？能不能真正走向市场让客户接受？”他告诉36氪。当他所在的大厂要投一家AR公司B轮时，已不再关注原型机够不够酷炫，他看的是很实际的销量数据。

创业公司只能寄希望于金主不断砸钱。比如现在AR行业明星公司Nreal，背后是蔚来资本、红杉资本和阿里巴巴，估值已经到了7亿美元。以目前AR消费级设备可怜的销量，这一估值显然很惊人。这群大厂金主们赌的无非是未来。

无论是Nreal还是背后金主，都希望AR设备能重复当年PS或Xbox兴起的路径。

主机的成功证明推广新硬件是可能的。索尼 1994年发布的第一代PS价格只有299美元，性能还远超当时任天堂游戏机。2002年，微软的Xbox刚刚在日本发售，就降价到199美元，价格只有PC电脑的五分之一。接着微软到处砸钱收购游戏工作室开发Xbox游戏。2002年，微软用3.75亿美元收购了Rare工作室后，开发者从400人涨到1200人。

无论是索尼PS还是微软Xbox，很明显定价根本无法覆盖成本。但因为大公司承担前期亏损，最后才迈过了盈亏线。到2002年时， PS2游戏软件出货已经近2亿套，主机产量高达5000万台。

“这种事（推广）就得大厂去搞，硬件和软件忽然一起成熟了是不可能的。必须有厂商愿意付出，把硬件的亏损给扛下来，硬件普及后，软件蓬勃发展，反过来倒推硬件的成本下降。”上述高管表示。

现在做AR业务的大厂中，谷歌专心于B端，而微软想做的是虚拟办公，最后能和Windows系统联动，也离C端相对遥远。

最接近C端的产品，现在看来还是只能靠苹果推出。

而看苹果的收购案、推出的ARKit，大概率最后推出的是AR头显，或融合AR和VR的MR。加上iPhone 10亿以上的保有量，闭环极度成熟的iOS，事实上它已经做好了硬件和软件双重准备。

但即便是苹果，第一款产品也注定是少数人的玩具。从推出到最终成为流行体验，还会耗费不短时间。这群做消费级AR的创业公司必须找钱度过青黄不接，才有出头的可能性。

来源：36kr