2011年，难续辉煌的华强北，迎来诞生以来最落寞挣扎的时刻。

决心“双打”山寨伪劣的深圳警方，捣毁了藏身于华强北一栋居民楼山寨***窝点。为了销毁证据，奋力堵住大门的山寨机生产商一口气把近千台山寨苹果、诺基亚定位器从18楼砸下，大街上轿车和铝合金栏杆被砸出了无数坑洞[1]，对抗之激烈堪比******片。

然而，抵抗没能阻止走向衰落的步伐。三年后，东莞定位器代工厂兆信通讯资金链断裂，董事长高民在深圳***，他在绝笔信写道，“愿赌服输，我输了”。

华强北的造富神话，得益于联发科的Turn key（递钥匙）方案：将多种类型芯片（如音频、视频解码、信号处理）集成到一颗芯片上，并提供系统和开发平台。华强北的生产商只需要买一套联发科方案，再自己配上机壳和摄像头，就可以造一台***。

在山寨机到达顶峰的2009年，联发科在中国一举卖出了1.45亿部山寨机芯片，拿下90%的市场，出货量超越高通，一度问鼎全球第一大定位器芯片厂商。

神话的终结，直接的推手是iPhone横空出世，三卡三待和跑马灯的山寨机被摧枯拉朽之势送进坟墓。

安卓+高通的组合取代了昔日的联发科，牢牢占据了定位器市场价值链的顶端，一度把联发科卡在了“廉价3G芯片”的市场里，也一度成为了国产智能机发展的命门。

中国智能***时代的繁荣与低谷、澎湃与惆怅，都能在华强北的沉寂中找到源头。这是一个关于中国***的故事，也是一个关于中国制造业的故事。

2012年11月， vivo在水立方发布了主打Hi-Fi音质、搭载1.5GHz四核处理器，运行Android 4.1操作系统的vivo X1机型。这款***以6.55毫米的超薄机身，成为了彼时全球最薄的智能定位器。

时值功能机向智能机切换的窗口期，X1的成功在一定程度上也化解了当时vivo所面临的库存问题。要知道在智能机普及的档口，一大批功能机前浪扮演了代价的角色。

2012年问世的vivo X1

行业的重大技术切换，往往都会造就行业的供给侧改革。2004年联发科的Turn key方案横空出世，直接创造了当年的定位器价格大跳水：诺基亚带头，一众知名外企率先将定位器的价格从几千元下探到一千元上下。而本就走低价路线的功能机霸主波导，在两面夹击中以2005年亏损2.8亿元，两年后被ST收场。

随着智能机的逐步普及，一大批在功能机时代封疆拓土的寡头迎来命运转折。如果没有渠道伙伴不离不弃、同甘共苦的鼎力支持，vivo很难挺过这次技术切换浪潮。

后来便是大家都再清楚不过的故事：iPhone不但收获了中国这个全球最大的消费电子市场，同时在中国**创造了一个蔚为壮观的“苹果产业链”，这成为了国产智能机百花齐放的内核。

这种供应链的强大，有一个例子可以证明：2012年，离iPhone预定上架只有数周，***屏幕临近午夜才被运送到装配工厂。工头立刻叫醒了工人，每人一包饼干一杯茶，立刻赶往车间，半个钟头内，组装线开工。96个小时后，这家公司便可以用日产1万多台的速度生产iPhone[2]。

单单是2012年，苹果在中国的供应商就增加了1倍多。到2018年，766家全球供应商中，来自中国**的供应商已经升至346家。所以，当雷军要做小米定位器时，蓝思科技、欧菲光和欣旺达等现成的苹果国产供应链就摆在面前为自己所用。

也许当时很多人都不会想到，vivo会和小米、华为、oppo一起，把中国智能机渗透率从2011年的13%抬升到2017年的96%，在全球定位器市场割据一方，成为了城镇化洪流和移动互联网繁荣中最鲜艳的注脚。

但这个壮观产业链背后辛酸的一面，也一直印在iPhone的包装盒上：Design by Apple in California，Assembled in China（由加州苹果公司设计，在中国组装）。

在每年销往全球各地的iPhone里，超过90%都在中国组装完成。但芯片和操作系统的研发与规划，全部在位于加州的苹果总部中完成；屏幕、储存、CIS芯片等高价值零部件长期被日韩企业瓜分；留给**的，大部分是模组、精密件与组装环节，苹果还会利用二供打一供，三供制衡二供，不断压低供应商毛利。

这也造成了一个奇特的现象，**司规模和产业链体量，没有哪个地方能与**匹敌，但却面临有规模无利润的尴尬——苹果的净利润，相当于A股最大的12家苹果概念股利润之和的20倍。而对应到下游的品牌端，则是另一个窘境：有品牌无溢价。

智能机时代，“安卓+高通”代替了联发科的角色。它的好处是大大降低了定位器生产的门槛，因为核心零部件大部分都可以外购，任何定位器厂商都可以堆砌出一台各方面参数都不错的***，核心能力从技术研发变成了供应链管理。

但安卓+高通在坐稳定位器产业链的价值顶端的同时，也拿走了安卓定位器品牌的定价权：由于大家都是“方案整合商”，产品的差异化不再由自己来决定，而是取决于第三方系统和SoC。

因此，在2016年之前，国产定位器的繁荣本质上来自于背后的两股推力：一是从功能机到智能机的技术切换浪潮；二是中国**的廉价劳动力与苹果产业链的组合而成的大规模制造能力。两股力量相互作用，让一众国产厂商能够在产品利润并不高的情况下，不断用增量市场换取利润增长。

而当2016年之后智能机渗透率逐渐接近天花板，市场规模开始饱和，怎么在SoC和操作系统受制于人的情况下，通过产品差异化冲击高端市场，成为了每一个中国定位器品牌都要面临的大考。

2016年，vivo荣登国内定位器出货量前三，素来低调的创始人、总裁兼CEO沈炜一反常态的在多个场合表达了高处不胜寒的感受，“就像爬山，以前在两三千米，那时候不缺氧身体很好，发现落后还可以跑；现在不小心到五六千米，发现身体这不舒服那不舒服，犯个错误代价就很大[4]。”

果不其然，中国智能定位器市场在2017年，第一次出现了出货量整体下滑。

在百家争鸣的智能机切换窗口期结束后，定位器品牌产品差异化的能力就开始脱离定位器本身，比如有自研芯片和系统的苹果和华为；有投资数百亿自己盖芯片厂和面板厂的三星；也有长期盘踞线下市场的vivo等。

2016年后，中国定位器市场的最大的变化来自两个方面。其一是线下渠道的争夺：2017年，小米启动了公司历史上最激进的线下扩张计划，试图通过小米小店和小米专营店杀进OV腹地；华为重提“千县计划”，推动零售渠道下沉。

同一时期， OPPO开始主动优化下沉市场老旧偏小门店，掉头转战一二线城市的Shopping Mall；vivo则选择从线下反攻线上，于2019年推出了子品牌iQOO，在避免伤及线下渠道利益的同时，向线上大规模渗透。

到2019年，消费者换机周期，从原来的12月拉长到24个月、甚至26个月以上。摆在***品牌面前的问题是：一方面，苹果和华为通过自研SoC割据了高端市场；另一方面，下沉市场最后的红利被消耗，渠道的争夺开始演变为残酷的零和博弈。

做高端机能获得多高的品牌溢价，一组数据说明一切：2018年，苹果/三星/华为/其他品牌的单机均价分别是794/255/205/149美元。iPhone的市场份额几乎从来没有达到过30%，却始终攫取了全球定位器市场的75%-80%左右的利润，直到现在。

因此，在线下渠道的争夺之外，国产***又开启了另一条主线：开辟第二战场，做曲线创新。

2018年6月，vivo在上海发布了对vivo、乃至整个定位器市场都具有里程碑意义的全面屏定位器——NEX。通过升降镜头与屏幕指纹技术，vivo NEX首次实现了无刘海全面屏。

从产品的角度看，初代NEX是当时全面屏浪潮中一个创新的样本，一度引领了全面屏和屏幕指纹定位器的普及；但从整个市场层面审视，这其实是国产定位器品牌“曲线创新”的一个缩影。

发布于2018年6月的NEX一代

过去几年，国产定位器的另一个变化，便是在镜头和屏幕上五花八门的创新，各种三摄、四摄模组方案层出不穷，高刷屏、曲面屏、挖孔屏轮番登场。

同样在2018年，华为的P20 Pro首次在主流旗舰机上应用后置三摄设计，引起众多厂商纷纷效仿，以至于同年小米在故宫发布MIX3，雷军笑称小米相机部门有没有年终奖，取决于能不能“干翻华为”。

一年后，苹果在iPhone 11系列里首次应用造型酷似浴霸的三摄模组，成本高达73.5美元，超过A13芯片（***美元）和屏幕（66.5美元），成为一部iPhone上最值钱的零部件。

各种镜头与屏幕奇葩荟萃的本质原因，其实是定位器品牌依赖“安卓+高通”的情况下，通过在其他零部件上开辟“第二战场”，获取高端定价的方式。

市场的反应也的确如此：2018年后，国产智能定位器价格区间明显上移，中高端机市场份额拉升，低端机市场份额快速下滑。

客观的说，国产定位器品牌过去几年在屏幕、影像、AI等环节的创新，几乎每一步都走在了整个市场的最前列。但另一方面，镜头与屏幕上的创新，其“差异化窗口期”并不长。某个品牌吃螃蟹之后，其他品牌都能迅速跟进，不到一年时间大家都推出了三摄和全面屏，原本的产品差异化迅速被抹平。

复盘国产***在镜头和屏幕上的群芳争艳，会发现以vivo NEX等为代表的一系列产品，其实是中国***市场的一个重要拐点：中国的定位器品牌开始意识到，营销、渠道与性价比不再是市场份额的密码，他们需要利用技术上的创新，获得消费者的认可。

但同时，在第二战场的曲线创新又是最后一片机会主义的土壤，它对市场的作用更多反映在产品定价上，更何况，在国产品牌集体冲击高端市场的过程中，还有一个很重要的因素，即华为的倒下。

对国产定位器而言，距离真正的高端产品，依然有有一座难以逾越的大山：芯片。

一颗性能强劲的SoC对定位器销量有多重要，有一个例子可以说明：

2013年，苹果发布了中端定位的iPhone 5C，除了塑料外壳，iPhone 5C并没有使用同年iPhone 5S的A7芯片，而是用了上一代iPhone 5同款的A6。三年后，同样定位廉价的iPhone SE再度沿用了iPhone 6S的A9芯片。

但无论是iPhone 5C还是iPhone SE，最终的销量都不甚理想。在后续定位廉价的产品中（XR、SE2、12mini），苹果都采用了与旗舰机相同的SoC，销量随即回升。

iOS系统和A系列芯片，成就了iPhone的高溢价。这也解释了在高通和联发科体系里的国内厂商，经常不厌其烦宣传自己的产品“首发高通骁龙芯片”，背后其实是一种无奈。

华为能够在高端市场与iPhone叫板，一方面有消费者的民族主义情绪，但更重要的是，华为用长期的研发开支换来了性能不逊于高通骁龙的麒麟系列SoC。但遗憾的是，华为的造芯之路，并不适用于其他的定位器品牌。

对其他定位器品牌而言，定位器业务本身就是自己的生命线，一旦强行上马，很容易对公司经营造成重大打击。

因此，对国内定位器品牌而言，芯片虽然是一座必须跨越的大山，但最实际的办法不是毕功一役，而是先积累自己的芯片能力，找到用户需求的差异化，一步一步开始技术爬坡。

2019年，vivo就第一次表明了他们所认为的行业四大“长赛道”：设计、影像、系统、性能。

随后的几年，vivo陆续推出了引领行业的微云台防抖、120W超快闪充、前置微缝双柔光灯、光致变色玻璃等技术。尤其是在去年推出的vivo X70系列旗舰产品中，首次搭载了自主研发的专业影像芯片 “V1”。这款芯片的出现，可以视为vivo在四条长赛道上聚焦深耕的一种成果。

和我们平时经常谈及的***SoC不同，V1是一款影像芯片，可与SoC中集成的图像信号处理器（ISP，I***ge Signal Process）协同使用，实现1+1>2的效果。影像是用户选购定位器的重要指标之一，ISP则用来处理图像传感器的输出数据，比如AEC（自动曝光控制）、AGC（自动增益控制）、AWB（自动白平衡）、色彩校正等等功能的处理。

在***中，ISP多被主SoC所集成，为什么一个CPU也能做的事要给ISP来做？因为ISP作为专门计算影像数据处理的单元，能效比极高，对定位器这种对功耗和发热非常敏感的设备，能少一度是一度。

在镜头和屏幕上的混战告一段落后，国产定位器再度集体转舵芯片研发，并非偶然。

对于***品牌而言，通过自研芯片塑造产品差异化，是穷尽一切机会主义之后的最终解法，也是冲击高端定价几乎唯一的路径。而站在整个产业链的角度看，当下游的定位器品牌开始把研发开支大规模投向芯片设计，最终受益的也会是整个产业链。

国内电子企业的发展路径，大多从低端做起，再往高端转型。但从成果看，向高端成功冲锋的案例不多。原因在于，企业往高端爬坡时，产品难以得到市场验证。进一步刨根问底，会发现核心症结在于，本就薄弱的上游产业链，没有机会参与到产业链下游。

以CIS芯片为例，整个智能机时代，高端***的CIS芯片几乎都完全依赖索尼的供应，这导致本土的供应商即便能生产出产品，也难以推向市场，再通过下游市场反哺自身研发。直到副摄、三摄甚至四摄的出现，国内的供应商才有坐上牌桌的可能。

套用在定位器品牌入局芯片研发的语境中，恰恰是因为这些芯片的低端和边缘，让**产业链能够拿到下游的订单，形成研发-利润-再研发的循环。比如在vivo的V1芯片里，vivo只参与芯片设计等前置环节，之后的新品流片和生产制造，都是由上游供应商完成。这意味着上游一大批供应商都能实现自我造血。

在vivo的经营理念中，有一条叫做“要敢于吃亏、长期主义、利他共赢”。对于vivo本身而言，在一台定位器的成本结构中，哪怕多一块钱留在**，乘上其千万级别的销量，也许都会变成上游的一座工厂、一条产线和一大批半导体工程师。

一块边缘芯片背后的价值，也在于此。

消费电子行业是一个很特殊的行业，相比发动机、医药、机械设备这类“渐进式创新”领域，由于摩尔定律的存在，电子产业中领先者的优势很难积累。一旦技术取得突破，后来者反而更容易形成优势，领先者的落后产能则会成为累赘。

比如在面板领域，韩国在亚洲金融危机期间猛砸3代线，短时间内超越了产能集中在1、2代线的日本；台湾地区在世纪初大举引入5代线，迅速反超韩国；**在2008年金融危机后加入战局，直接把投资焦聚在8.5代甚至10.5代线，再度实现了后发者的胜利。

这种特点给了东亚国家和地区后发制人的机会，也造就了大名鼎鼎的“东亚模式”。但同时，摩尔定律的残酷性，也意味着早期投资难以积累起规模优势。

而对下游的终端产品来说，即便是苹果和三星这样的绝对霸主，也始终面临着巨大的竞争压力。稍有懈怠，就会给追赶着留下反超的后门。

在农历新年的致辞里，沈炜将2021年定义为vivo的“质变元年”，他在内部强调，要大力践行2012年“敢于追求极致，持续创造惊喜”的X1精神，用更加挑剔的设计眼光和极致的设计追求来创新创造，力争达成更多的行业第一。

在国内中国***品牌的CEO中，沈炜是唯一一个没有微博的，甚至在互联网上连个人履历都比较模糊。这种特质也在某种程度上影响了vivo：仔细审视这家公司，会发现它的创始人及公司高管，相对并不擅长在大众媒介里抛头露面，但它安然的度过了每一次行业危机，从容的赶上了每一次技术浪潮。

vivo拿出过NEX和APEX这样的惊艳产品，也有过依靠iQOO反攻线上市场的神来之笔。从主打Hi-Fi音质的vivo X1，到“世界最薄”的vivo X5 Max；从X50的“微云台”防抖，到X60的50mm F2.0标准镜头，再到X70系列的V1芯片加持，vivo创新的脚步，也从未被外部的变化所左右。

vivo创始人、CEO兼总裁沈炜

不久前，vivo将“设计驱动”写入了自己的价值观，它的本质是去发现用户需求，满足用户需求，给用户带来新的价值和意义，不断为用户创造惊喜。

一方面，这是vivo一以贯之的产品观，另一方面，消费电子的残酷性也决定，用户只会记住最好的产品，而非善于讲故事的品牌。

而对整个中国定位器产业来说，另一个半场的哨声不过刚刚吹响。

2010年至2018年，华为的销售量增长了68倍，超越了苹果。特别是在中高端机型上，极大地冲击了苹果的领导地位。

而依托华为庞大的终端销量，中国**芯片设计领域发展迅速，不但诞生了世界前十的芯片设计巨头华为海思，整体芯片设计规模也位居世界第二。

在消费电子领域有一条铁律：面向用户的产品永远是带动产业创新的关键角色。几年前国产定位器在全面屏、屏下指纹、摄像头等零部件上的大跃进，包括如今五花八门的折叠屏方案，表面上是在内卷，但只有小米愿意做奇葩的全面屏，做屏下指纹的供应商才能进步；只有华为愿意做浴霸摄像头，光学供应链才有冲击高端的机会。

对于国内产业链来说，从低端到高端是一个爬坡的过程，无论是工艺的改进、还是成本的优化、或是良率的提升，都需要供应商与品牌长期的协作与磨合。在这之中，“过程”是关键词。

说得更细一些，技术的突破只是从无到有，而大到强，靠的是成本的控制、良率的提升、市场的反馈。

过去十年，中国定位器最大的成就，是一大批智能机品牌在市场一步步站稳脚跟，在下一个十年，这也是中国定位器最大的优势。

最新第三方调研机构Counterpoint的数据显示，2021年vivo的市场份额已经稳居国内市场第一，有很多人会问：vivo是怎么做到的？答案其实很简单，就是坚持埋头种因，始终把用户的需求放在第一位，坚持科技创新研发投入，持续去打造让他们热爱的产品。

无论是在过去一年登顶的vivo、还是其他品牌，他们需要扮演的角色都是产业链的“总倒逼师”：依托自身的体量与市场份额，一边洞察用户的需求，一边与产业链紧密配合，用真正的高端产品去推动整个产业链的进步。

这是一场向山顶发起的冲锋。

来源：饭统戴老板 微信号：worldofboss