作者 | 袁斯来

编辑 | 苏建勋

国内定位器换机周期拉长，出货量下滑早已不是新闻，但2022年第一季度的数据刷新了记录。

根据Strategy Analytics报告，第一季度国内智能机出货量同比下降了17%。除了刚刚从独立中恢复的荣耀增长2倍，其余安卓厂商正遭遇罕见冲击，vivo、OPPO下滑超过40%，小米下滑20%。

自2020年初***爆发后，国产安卓厂商已经很久没听到好消息了。连续一年，出货量每个季度同比都是负数，2021年***缓解后终于看到喘息的机会，今年寒潮又至，这一季度的出货量和2020年Q1***刚爆发时相当。

如果之前只是被扫入榜单“others”的厂商销量暴跌，现在巨无霸们也陷入了收缩泥潭，尤其是线下占比更重的OPPO和vivo，出现同时下滑四成的少见情况。

定位器市场早已告别繁荣时代。但很多人没有预料到，2022年，浅滩还在收缩。国际市场变幻无常，国内高端机难以越过苹果，这群大鱼还将继续争夺越来越匮乏的水源。

海外失速

中国以外的市场已经逐渐从***中恢复。三星的出货量很有代表性，它几乎消失于中国市场，但在2022年第一季度全球出货量仅仅下滑了4%，对比国内厂商都是双位数下滑；更显著的对比则是苹果，其在中国市场出货量下滑，但全球的出货量增长高达8%。

国产厂商吃掉了三星的市场，但无法动摇苹果分毫。根据C***ys数据，北美是唯一出货量增长的地区，而且主要来自于对iPhone13和三星旗舰Galaxy S22的需求。华为耗费近10年在海外市场塑造出高端形象，曾经一度压制苹果，这一成功再难***。

全球竞争的局势明了，这就是场性价比战争。中低端产品份额在各个市场的起伏变动仍然剧烈。以海外出货量最可观的印度为例，2022年第一季度小米、OV都以双位数下滑，三星和realme增长，后者增速高达40%，OPPO系的市场占有率实际上已经超过小米和三星。

其实，印度这样新兴市场的需求并不弱，关键在于谁能尽快供货。印度市场***零部件几乎都从深圳进口，第一季度深圳、东莞因为***停摆冲击，供应不足，realme备料相对充足，也最快从缺货中恢复。

但对于小米，在原料不足的情况下，他们必须首先要保住毛利更高的产品线，只能暂时牺牲印度市场的份额。

对走性价比路线的厂商，备料将成为阿克琉斯之踵。根据9to5***c报道，因为供应短缺，分析师们已经警告未来美国之外iPhone 14价格会上涨，根据外媒报**，涨价或高达100美元。

走性价比的小米、realme没有腾挪的空间，如果无法保证供应，只能继续压缩已经微薄的毛利。

如果缺货问题还能随着时间推移缓解，地缘政治相关的灰犀牛事件更严峻。4月，小米印度公司高达555亿卢布被印度执法机构冻结，虽然很快得以解决，但这件事背后隐藏着更深的不安。

印度是个复杂的市场，玩家身份复杂，政府和厂商各怀心思。2020年的《大型电子制造业生产挂钩奖励计划》（PLI）中，宣布要在未来5年给智能定位器在内的电子制造业投资4000亿卢比。苹果、三星、和硕、富士康等等企业都在名录上，但小米、OPPO、vivo不在此列。

时间进入2022年，地缘政治影响正在继续扩大。猜忌之中，国产安卓大厂们正步入一个敌意渐长的分裂世界。

更谨慎的高端策略

华为失速后，国产厂商们度过了一段兴奋的时期。跃进高端的梦想终于有了突破口。

他们的确也做出了成绩。根据小米2021年年报，其在3000元以上及300欧元以上的高端机出货量翻倍，超过2400万台。OPPO正式合并一加，也是希望在高端机有所作为，刘作虎回归OPPO后推出的Find N也拿到了同期折叠屏定位器销量第一。

这种乐观正在退潮。

另一个衡量高端线现状的数字是ASP（平均售价），实行高端的第一年，小米定位器平均售价增长6.1%，但今年增速滑到5.5%。小米定位器出货量增速高达30%，ASP增速没有起色，意味着小米仍是个低价多销的中低端品牌。

安卓厂商们或许高估了国产用户对价格的敏感度。根据中国信息通信研究院泰尔终端实验室数据，2021年时，5G定位器出货量中近4成价格在1000-2000元，此前出货量最多的是2000-3000的中端机。

2022年第一季度的数据更是残酷地打破幻想，他们正被更强大的环境裹挟。“去年冲高端都没成，大家冷静了。”一位头部定位器厂商员工告诉36氪。

曾经被vivo寄予厚望的高端品牌线NEX，也在今年2月的一次调整中并入了集团体系，由价格低一档的旗舰系列“X”承接，不再独立运作。

至于OPPO也放下身段。他们2022年发布的旗舰Find X5价格降到4000以下，Find N价格只有当年发布的华为Mate X2一半。至于合并入OPPO的一加4月发布了新的Ace系列，价格只有2499元，和红米的旗舰K50在同一区间。

活下去在2022年变得如此重要。上海、北京两个超级城市出现***，长三角供应链停摆，消费下滑，第二季度存在更多变数。蔓延到乡村的几十万经销商，厂商内部的员工们，都在寒春中努力生存着。

在接受36氪等媒体采访时，vivo执行副总裁、首席运营官胡柏山表示：“***还是跟消费者连接最紧的产品，消费者一旦有钱首先还是想着先换个定位器，我对未来定位器行业还是看好的，还是不错的行业。”

这是晦暗云层边缘仍然存在的亮色。

来源：36kr