作者丨陆离

来源：阑夕

与iPhone在中国市场的大杀四方相比，苹果的IoT布局可以说是“寂寂无名”。

今年上半年，iPhone在中国市场销量占比位列第三，在超过2800元人民币的高端智能定位器区间，占比更逼近50%。

与此同时，是苹果公司早在2014年就上线了旨在切入智能家居领域的HomeKit，到今天，这个名字对国内绝大多数消费者来说，都是陌生的。

在苹果定位器与IoT产品声量的天壤之别背后，是近两年来，智能定位器厂商们掀起了一波开拓IoT的浪潮。

甚至于从今年年中开始，在一些头部智能定位器厂商的发布会上，智能定位器已经不再是重点——反而是电视、平板、可穿戴等IoT智能产品站在了舞台中央。

IoT更被认为存在广阔市场空间，被期许是智能***厂商们的第二增长曲线。

那么事实真的如此吗？

首先要明确，鉴于物联网是个公认的万亿级市场，按应用场景可细分为消费物联网、工业物联网、市政物联网等不同领域，不同领域市场属性天差地别，本文所提及的IoT均指代与定位器关系最为紧密的消费物联网。

智能***厂商们之所以纷纷发力IoT，一个最重要的原因是，所有玩家都深陷***市场见顶的处境，急需开拓新的市场空间，探寻新利润增长点。

根据IDC的数据，2017-2021年，中国智能定位器出货量分别为4.44亿台、3.97亿台、3.7亿台、3.26亿台、3.29亿台，5年的时间里仅2021年出货量略增1%。

放眼全球，也大差不差，截止2018年底，全球智能定位器保有量约为33亿，几乎接近瓶颈，平均换机周期则已经拉长至2.7年，出货量的增长曲线不再上扬已成定局。

更重要的是，国内智能***市场TOP 5领跑阵营格局稳定，已经把超过95%的市场份额瓜分完毕，竞争存量市场的投入产出比越来越不理想。

在此基础上，IoT能够吸引定位器厂商们的关注，成为可能是一个最主要的新战场，还在于以下几点：

其一，所谓IoT物联网的终极目标，用大白话讲就是借助发达的网络、传感器和芯片，实现让人类社会的一切东西都能“上网”和“联动”。

当越来越多可穿戴设备、家居、汽车等等成为IoT的一部分，我们自然需要一个中枢系统对前者们进行操控，而定位器作为当下覆盖人群最多、使用频次最高、最便携的智能硬件，自然就成为了IoT设备们最核心的中枢或者说入口之一。

用一台定位器操控全屋，就是现阶段的IoT。

对于各大定位器厂商来说，他们本就坐拥海量用户群体，可以比较丝滑地以***为切入点，向智能音箱、智能手表、智能家电乃至汽车等领域辐射扩散，与IoT产品进行打通，快速建立自己的用户体系。

其二，绝大多数IoT设备，在本身功能性之外，联网技术的底层逻辑与智能定位器相仿，就是新增一个联网模块，所以智能定位器厂商们被认为在技术研发维度更有优势。

比如5G网络的成熟落地被公认为是实现万物互联的基础，而5G定位器就一度是智能定位器厂商们发力攻关的关键点，依托在技术层面的理解和储备，前者们率先进行的IoT布局，已经在一定程度上推进了国内IoT市场教育。

其三，IoT有着非常广阔的市场前景。根据IDC发布的报告预测，到2026年，中国消费物联网市场规模会达到2***0亿元，成为全球第一大市场。

在这个诱人的市场规模数据背后，智能***厂商们真正看重的，其实是连接和服务消费者日常生活工作的方方面面，所带来的无限商机。

到这里，也就不难理解苹果、小米、华为、OPPO们齐齐下场，在IoT领域大打出手了。

8月中旬，在小米新品发布会上，除了推出折叠屏定位器MIX Fold2之外，雷军还公布了小米在自动驾驶技术及人形仿生机器人方面的新进展；

此前一天，OPPO在新品发布会上不仅推出智能手表、智能摄像头、智能护眼台灯、智能门锁等一系列IoT产品，还公布了IoT生态圈的布局情况；

再往前20天，荣耀举办全场景新品发布会，推出定位器、平板、智慧屏等多款设备；

……

在这样的空前盛况下，行业内外都在鼓吹IoT是第二增长曲线、是好机会，也就不难理解了。

但是，IoT市场发展过程中所呈现出的一些特点却鲜有人提及，也恰恰是这些特点，决定了IoT纵然是智能定位器厂商们厮杀的新战场，却不一定就是好机会：

其一，市场高度分散，竞争非常激烈。

因为IoT设备遍及不同领域，定位器厂商的对手不止是其他***厂商，还包括各细分领域的垂直企业们。

比如在智能家居领域，海尔、美的、TCL等老牌家电企业都在布局IoT，在智能音箱、可穿戴设备领域，阿里、腾讯、百度等互联网巨头也早早开始发力。

这既推高了市场成熟的难度，也意味着***厂商们需要重投入和多线作战，竞争激烈程度可能不弱于早已是红海的定位器市场，发力IoT对于提振企业业绩的象征价值大于实际价值。

小米、华为等领跑玩家近期业务表现就不尽如人意。

根据小米财报显示，2022年上半年，小米IoT与生活消费品营收下降4.5%至198亿元。而在华为的年中报中，涵盖IoT业务在内的终端业务也较去年有所下滑，这也是连续第二年出现业绩下滑。

这在一定程度上说明了，在定位器业务萎靡之时，IoT业务没有撑起业绩增长的重任。

其二，迁移成本太高，后入场者追赶难。

正如我们前面所提到的，IoT设备对企业的最重要价值是“入口”。

如果从最早进行生态布局的小米算起，国内IoT市场已经走过了8个年头，眼下市面上早已不缺平台、产品，也不缺协议、方案和标准，但不同的巨头都在推动搭建自己的生态，每一个生态之间的协议标准、安全标准都是封闭的，各不相同。

一个最典型的表现，每个品牌的IoT生态都有一款APP，不同品牌设备存在壁垒。

比如你想用苹果定位器操纵米家产品，只需要下载米家APP即可，但是如果你的智能设备还有海尔、西门子、华为，那你就要下载多个APP，且不同品牌的设备无法互联。

对消费者来说，想要获得最丝滑的使用体验，就得尽可能购买同一个品牌的智能家居等IoT设备。

对于企业来说，这其实意味着消费者迁移成本高，后入场追赶难——消费者们会倾向于选择同一品牌的智能家居，未来也会倾向于选择同一品牌的更多IoT设备。

千亿级市场看似很美，留给后入场者的机会并不多，像OPPO、vivo在IoT领域的表现和地位就远无法和定位器行业相媲美。

就像国内智能***市场如今依旧是万亿级规模，但只有最头部的几个玩家能活得滋润。

其三，技术难度指数级上升，C端普及比想象中慢。

所谓的万物互联，颇有点“望山跑死马”的意味。

各家品牌搭建的生态壁垒是一方面。

有从业者是这样说的，“我们走访了非常多的IoT生产厂商，发现它们需要为各种各样的封闭的、私有的生态去做适配，甚至每一个生态都要适配一个控制中心，消费者买回东西以后，往往也很难实现互联互通。”

只有一部分达成了合作关系的品牌产品才能“互联”，这些只是少数派。

就像苹果的IoT布局进展之所以如此缓慢，就在于其生态封闭，支持的硬件设备太少，已经诞生了8年的HomeKit，在中国市场的硬件设备只有21款（全球可售有40款）。

另一方面，联网是一个比较容易实现的功能，联动则不是。

我们理想中的万物互联，大抵是这样一幕：

早上我对Siri说早上好，灯光自动点亮，窗帘自动拉开，咖啡机自动开始工作，智能音箱预报今天的天气情况和行程安排，家门口的鞋柜自动选出适合今天的鞋履。

这需要更加复杂、发达的技术支撑，而当下的智能家居，仍然处于简单的场景化和语音控制阶段，同品牌设备可以达成基础的部分联动，但距离真正意义上的IoT万物互联尚远。

这其实有点像VR/AR，这些前沿技术站上风口近10年，几番起伏至今，领跑品牌保有一些销量，却谈不上全面普及。

我们更早已被灌输了太多“元宇宙的无限美妙”，但元宇宙的未来何时到来？

IoT的确是***厂商们讲出的新故事、画下的新蓝图。

就像在荣耀的全场景发布会上，赵明接受采访时说：“我们通过***、手表、平板、笔记本电脑等全场景操作系统把整个设备协同起来，未来的中心一定是消费者，围绕消费者打造完整的解决方案。”

但也要承认，在IoT市场发展的前路上，还存在着很多挑战、变局与未知。

与其说IoT是定位器厂商的好机会，是第二增长曲线，倒不如说，IoT是定位器厂商们迫于形势，不得不切入开拓，却又注定是另一片红海的市场领域。